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环保工程行业:多重利好持续配置价值凸显

发布时间:2020-07-16

融资市场需求持续涡轮,多重受到影响下逐季恶化。近期持续释放流动性,严格的融资环境下环保行业受益逻辑仍强。5月 15日,央行获释长期资金约 2000亿元,人行开展中期借贷便利操作 1000 亿元,融资环境持续改善,环保行业有望率先受益。5 月 7 日,生态环境部新的修订《生态环境部工作规则》特别强调不因经济下行压力放松环保。5 月 11 日,环境保护产业协会发布《污染地块绿色可持续修缮通则》受到影响土壤修复板块市场需求获释。2020Q1 行业暂受疫情影响,预计后续业绩望迎来弃季改善,兼备确定性与弹性的环保板块投资正当时。

融资回暖、需求加力,环保配上臵价值凸显。 2019 年以来利率上升、国资接掌,环保企业债权融资提高显著,而再融资新规出台解决企业股权融资的难点,压制板块 PE 最重要因素避免。另外今年是“十三五”规划末年,考核节点下预计环保新项目较多。2020 年以来环保专项债总量配套、占到比提高:1、总量配套:2019 年环保专项债总额 546 亿,截止 2020 年 5月 17 日,共 1169 亿;2、比例倾斜:2019 年环保专项债占比 2.5%,2020年提升至 8.9%。

估值见底,关注稳定的运营类资产及基本面反转的公司。过去三年环保板块表现低迷,估值、持仓等仍均正处于低位,寄予厚望技术优势强、壁垒高的企业,1、成长性、确定性较强的运营类公司,注目伟明环保(roe 行业领先、订单充裕)、瀚蓝环境(增长务实,估值优势明显)、洪城水业(江西污水市场潜力大,估值及股息率不具备吸引力);2、业绩占优,行业高景气的环卫公司,关注玉禾田(精细化运营的优质龙头);3、基本面改善,业绩望恶化的工程类公司,关注碧水源(中交集团大股东,聚焦膜材料业务)、高能环境(受益融资提高的土壤修复龙头)。

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标签: 环保行业,环保板块,环保工程

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